Jak skutecznie przechowywać dokumenty do rozliczenia podatkowego?

Lada chwila zakończy się kolejny rok podatkowy, w związku z tym trzeba będzie powoli zacząć przygotowywać się do kompletacji niezbędnych dokumentów do rozliczenia. Należy pamiętać o poprawnym ich przechowywaniu, aby żaden nie zgubił się, gdy będzie najbardziej potrzebny.

Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i dochody

Po zakończonym roku podatkowym pracodawca ma obowiązek wystawienia swojemu pracownikowi tzw. zestawienia rocznego. Dokument ten nie ma ani jednej oficjalnej nazwy w Norwegii, ani jednego określonego schematu. Najczęściej spotykane nazwy tego dokumentu to: Lønnsoppgave, Sammenstilling til inntektsmottaker, A-melding oppsummering, Lønns- og trekkoppgave oraz Årsoppgave til inntektsmottaker. Pracodawca powinien wystawić ten dokument w styczniu po zakończonym roku podatkowym. Jednak zdarzyć się może, że tego dokumentu nie wystawi, dlatego warto skompletować wszystkie odcinki z pensji, które otrzymało się w danym roku podatkowym. Jeżeli otrzymujesz je elektronicznie, na maila, radzimy pobrać wszystkie pliki z danego roku i zapisać je w jednym folderze na pulpicie komputera lub wydrukować i trzymać w teczce z dokumentami. Jeżeli dostajesz odcinki w formie papierowej, to czas najwyższy je odnaleźć i przechowywać w jednym miejscu.

Osoby, którym pracodawca potrąca co miesiąc z pensji kwotę na zakwaterowanie w Norwegii, również powinny zadbać o to, by wszystkie odcinki były w komplecie lub chociaż ostatni (wystawiony w grudniu!), na którym widnieje podsumowanie roczne.

Bilety

Najwyższy czas na skompletowanie dokumentacji potwierdzającej podróże między Norwegią a Polską. Jeżeli otrzymywałeś potwierdzenia rejestracji podróży na maila, to radzimy wyszukać wszystkie maile i zapisać je w formie zdjęć na komputerze. Jeżeli zbierałeś bilety w formie papierowej, schowaj je w jednym miejscu – najlepiej razem z pozostałą dokumentacją, by ich nie zgubić. Pomyśl również o zrobieniu skanów.

Potwierdzenie kosztów zakwaterowania

Jeżeli pracodawca potrącał ci z pensji pewną kwotę na poczet mieszkania, to czytaj wyżej. Jeżeli natomiast samodzielnie wynajmowałeś mieszkanie, to powinieneś przede wszystkim odnaleźć umowę najmu mieszkania i sprawdzić, czy jest podpisana i aktualna. Potwierdzenia przelewów do właściciela mieszkania możesz wygenerować z banku w dowolnym czasie, ale warto to zrobić jak najszybciej i zapisać w jednym miejscu w komputerze lub wydrukować i przechowywać w teczce z pozostałą dokumentacją.

Zaświadczenia z urzędu (akt małżeństwa/urodzenia, zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie z banku)

Tak jak w każdej chwili możesz uzyskać z urzędu stanu cywilnego akt małżeństwa lub akt urodzenia, tak zaświadczenie z banku o opłaconych odsetkach od kredytu w danym roku podatkowym lub zaświadczenie z urzędu miasta/gminy o wspólnym zameldowaniu z rodziną powinieneś uzyskać z urzędu dopiero po zakończonym roku podatkowym – najlepiej w styczniu. Pobrane dokumenty włóż do teczki z pozostałymi dokumentami.

Zaświadczenie z przedszkola/zajęć pozalekcyjnych

Dokument potrzebny do odpisu rodzicielskiego najlepiej jest uzyskać po zakończonym roku podatkowym. Taki dokument wystawi przedszkole lub miejsce, w którym dziecko uczęszcza na dodatkowe zajęcia np. klub sportowy/pływacki. Warto pamiętać, że na zaświadczeniu musi widnieć informacja, że to rodzic płacił za zajęcia oraz imię i nazwisko dziecka, za które opłacane były zajęcia.

Od czego zacząć…?

W pierwszej kolejności zrób listę dokumentów, które będą ci potrzebne do rozliczenia podatkowego. Rozdziel je na dokumenty, które możesz skompletować już oraz na dokumenty, którymi będziesz mógł się zająć dopiero w przyszłym roku. Te z pierwszej grupy zbierz w jedno miejsce jak najszybciej, a drugą grupą zajmij się zaraz po nowym roku. Takim sposobem będziesz mógł rozliczyć się z podatku w pierwszej kolejności i najprawdopodobniej jako jeden z pierwszych otrzymać zwrot z podatku.